中钢协:国际钢市现全面弱行态势

2019-04-30 13:58:56 长江有色金属网

国际钢市现全面弱行态势

国际钢市半月谈

4月下)

薛和平  20190429

4月份的国际钢市先扬后抑,截止4月26日,116.85点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.03%(由涨转跌),月环比上涨0.3%(与前持平),月同比下跌6.3%(与前持平),年同比下跌6%。其中:扁平材指数108.2点,周环比下跌0.02%(由涨转跌);长材指数126.9点,周环比下跌0.04%(由涨转跌);亚洲指数121点,周环比下跌0.09%(由涨转跌)。亚洲中的中国指数123.75点,周环比下跌0.09%(由涨转跌);美洲指数138点,周环比上涨0.2%(由跌转涨);欧洲指数95.9点,周环比下跌0.1%%(由涨转跌)。结合基本面情况预测,五月份的国际钢市或继续横盘调整走势。(见图一)

铁矿石和煤炭价格将继续挤压钢厂利润。浦项制铁预计:未来铁矿石和煤炭价格将会持续走高,即使钢铁价格仍会有所上涨,但将继续挤压钢铁生产商的利润空间;预计在本财年剩余的时间里矿石价格将在82-87美元/吨左右徘徊,焦煤在今年6月30日前将保持在190美元/吨上方。

WSD预警近两月钢价或像“过山车”。WSD预警系统预测显示,近两月钢铁价格或如“过山车”,5~6月份,约50%的几率热轧板卷的出口价将上涨至每吨600~700美元(FOB)。WS有三分之一的几率会暂时飙升至每吨800美元左右,或更大幅度的上涨也无需大惊小怪。

全球船厂手持订单量降至15年来最低 。克拉克森数据显示,截止2019年4月初,全球手持订单量为8120万CGT,相比2009年4月减少了59%,是自2004年以来的最低值,即过去15年来的最低水平。

淡水河谷溃坝矿区将恢复运营。4月25日,巴西钢铁协会会长马可波罗·德梅洛表示,淡水河谷公司的Vargem Grande综合矿区预计将在20天内恢复运营。

韩钢企料第一季度收益惨淡:浦项制铁预计,今年第一季度的运营利润将下跌22%至1.1万亿韩币(合9.62亿美元);现代钢铁和SeAHBesteel的运营利润,预计将分别下降20%和34%,至2340亿韩币和229亿韩币。

中国钢铁需求已经达到顶峰。世界钢铁协会发布钢铁需求预测:2019年全球钢铁需求将达到17.35亿吨,同比增长1.3%;2020年达到17.52亿吨,增长1.0%;2040年全球钢铁需求将平稳增长至20亿吨。世钢协总干事埃德温巴森表示,虽然全球钢铁需求将长期保持稳定增长,但目前中国钢铁需求已经达到顶峰。

亚洲钢材市场:涨跌不一。该地区121点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比上涨1.9%(涨幅扩大),月同比下跌5.8%(跌幅收敛),年同比下跌9.2%(见图二)

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在越南,基于中国现货以及期货价格震荡上涨之际,越南台塑河静钢厂顺势提高了热轧卷板报价。有当地贸易商表示,SAE1006级热轧卷板FOB中国参考价格自月中以来一直保持在534美元/吨,但目前同等级热轧卷板CFR东南亚报价已经微涨至544美元/吨。因此,越南钢厂适时提价是必然的选择。截至4月26日,东盟热卷进口价格540美元/吨(CFR),较之前下跌5美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价540美元/吨(FOB),上涨5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价590元/吨,上涨15美元/吨。 DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口635美元/吨(FOB),上涨5美元/吨。

长材方面:市场价格波动运行。在东南亚,由于土耳其螺纹钢资源的大量进入,导致近期东南亚价格有所走低。有市场人士表示,下旬以来,达成的3宗6月船期交易,成交价已低于中国出口价。23日达成一宗5万吨土耳其螺纹钢交易对香港出口价为480美元/吨fob实重。该价格相当于510-515美元/吨cfr香港。有香港贸易商认为,土耳其钢厂售价低于中国价格的原因在于,土耳其里拉贬值以及经济不景气。但另有贸易商认为,土耳其螺纹钢供应商无需以低于500美元/吨cfr的价格销售。他补充说,4月下半月中国螺纹钢成交价为510美元/吨cfr。由于国内市场坚挺,上周中国螺纹钢主流报价为535美元/吨cfr新加坡及以上。有新加坡贸易商称,按当前价格,中国螺纹钢已被挤出市场。因为2-3周前一宗乌克兰螺纹钢成交价为495美元/吨cfr新加坡理重。截止4月26日,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价535美元/吨(FOB),与月初上涨10美元/吨。

贸易关系方面:印度近期对来自中国、韩国和越南的镀铝锌板材产品发起了反倾销调查。调查期涵盖2017年10月-2018年9月的相关进口产品,但印度商务部下属的印度贸易救济总署称,也会审查2015年以来的相关数据。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测五月份的亚洲钢市或持续涨跌互现走势。

欧洲钢材市场:涨跌互现。该地区95.9点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比下跌1.8%(跌幅扩大),月同比下跌13.9%(跌幅扩大),年同比下跌13.1%。(见图三)

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟,热轧板卷出厂价格545美元/吨,较月初下跌30美元/吨。冷轧板卷出厂价格650美元/吨,下跌25美元/吨。截至4月26日,欧盟热轧板卷进口价格528美元/吨(CFR),与月初价大体持平。冷轧板卷进口价格629美元/吨(CFR),上涨4美元/吨。有市场人士表示,南欧贸易商和买家在复活节假期过后返回市场,发现大量来自土耳其的较低进口报价。由于欧洲本土卷材价格持续承压,月中以来土耳其钢厂已经开始发出低至495美元/吨fob的报价。有贸易商表示,考虑运费,该价位相当于465欧元/吨(521美元/吨) cfr意大利和470-475欧元/吨cfr西班牙与葡萄牙。有意大利人士证实,已经以465欧元/吨cfr的价格订购了一些6月船期产品,该价位与本土钢厂的价格基本一致,但做出这个采购决定表明,预计二季度末欧洲价格将有所回升。同时,西班牙和葡萄牙的进口热轧卷订单尚未得到证实,但所有人都一致认为进口报价变得有竞争力。热轧卷进口价平均为470欧元/吨cfr南欧,接近去年12月底的水平。在西班牙,贸易和工业集团NetworkSteel继续推进在西班牙北部新建一座卷材镀锌厂的计划。当地政府认为,该公司的工业计划“……具有战略意义”,因此将会予以扶持,加快投资进程。获悉,由于得到地方政府的支持,当地人士认为该厂最早将在今年10月投入运行。新厂将位于该公司从Vestas收购的原风力发电厂内。预计该厂镀锌卷产能为52万吨/年,将于2020年底达产。该厂投资额为1.3亿欧元(1.466亿美元),将拥有一条酸洗线、两条冷轧线和两条镀锌线。

长材方面:市场价格小幅下跌。在欧盟,螺纹钢出厂价格600美元/吨,螺纹钢进口价格540美元/吨(CFR),均与之前大体持平。网线用材567美元/吨(CFR),较之前下跌13美元/吨。在独联体,出口热轧的FOB黑海参考价格为485-495美元/吨,较之前的500-515美元/吨下降3.45%。独联体地区出口板坯的FOB黑海参考价格为475-485美元/吨,低于之前10美元/吨左右。截止26日,东南亚地区,独联体地区产、俄罗斯远东港口发货的板坯CFR报价为480-490美元/吨。另外,俄罗斯管道制造商OMK日前表示,其已开始在下诺夫哥罗德市西南部的Vyksa钢厂建设一条年产能为50万吨无缝钢管的新生产线。该产线计划于2021年投产,主要产品为直径73mm-273mm的无缝套管、石油和天然气开采管道,以满足不断增长的无缝管产品需求。据悉该项目总投资预计将达到500亿卢布(7.83亿美元),新产线设备将由意大利工程公司达涅利提供。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月份的欧洲钢市或继续调整走势。

美洲钢材市场:继续横盘。该地区138的钢之家钢材基准价格指数,周环上涨0.2%(由涨转跌),月环比下跌0.6%(跌幅扩大),月同比上涨0.5%(涨幅收敛),年同比上涨13.2%。(见图四)

扁平材方面:市场价格继续调整。在美国,热轧板卷出厂价格740美元/吨,较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格900美元/吨,下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1030美元/吨,下跌20美元/吨。 截止4月26日,美国热轧板卷进口价格720美元/吨(CIF),之前下跌20美元/吨。冷轧板卷进口价格840美元/吨(CIF),下跌20美元/吨。标准厚板进口价格900美元/吨(CIF),下跌5美元/吨。

长材方面:市场价格涨跌不一。在美国,长材市场虽然交易平淡,但最近价格却略有反弹。截止4月26日,螺纹钢进口价格为766美元/吨(cif),较之前上涨16美元/吨。网用线材761美元/吨(cif),与前持平。小型型钢827美元/吨(cif),下跌11美元/吨。

贸易关系方面:(1)4月16日,美国商务部宣布对进口自中国的直径12-16.5英寸钢轮作出初步裁定,强制应诉企业ChangzhouChungangMachineryCo.,Ltd.的倾销幅度为38.27%,中国普遍倾销幅度为44.35%。美国商务部预计将于2019年7月2日对本案作出终裁;(2)4月24日,美国国际贸易委员会认定,进口自中国的钢制卡车轮毂对美国国内相关生产商造成了实质损害,将对这些进口产品征收为期五年的高额关税

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,5月份的美洲钢市或继续横向整理走势。

本文Tags: 期货

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